Invesco QQQ 또는 피델리티 MSCI IT 지수 ETF

- 인베스코 qqq vs 피델리티 MSCI 지수 EFT

 

지난 10년 동안 기술 분야는 미국 역사상 가장 긴 강세 시장의 추진력을 제공했기 때문에 지금까지 주식 시장에서 가장 인상적인 부분이었다. 앞으로 10년 동안 어떻게 될지 알 수 없지만 전문가들은 인공지능, 로봇 등 새로운 길을 개척하면서 금융에서 의료, 에너지로 전환하는 기술 기업들이 계속해서 번창할 것으로 기대하고 있다.

투자자들이 기술 발전의 일반적인 추세에 편승할 수 있는 훌륭한 방법 중 하나는, 그러나 어떤 기업이 돌파구를 제공할지에 대한 베팅 없이 기술 중심 ETF(Exchange-Trade Fund)를 구입하는 것이다. 이는 위험을 완화할 수 있는 잠재력과 다양성을 갖춘 기업에 대한 접근성을 모두 제공합니다.

현재 시장에서 최고의 기술 중심 펀드 중 두 가지는 InvescoQQQ ETF(나스닥:QQQ) 및 Fidelity MSCI Informational Technology Index ETF(NYSEMKT:FTEC)가 포함됩니다. 하지만 어떤 것을 사는 것이 더 나을까요?

 

 

 

- 인베스코 qqq

 

InvescoQQQ는 약 1,800억 달러의 자산이 관리되고 있는 세계에서 가장 인기 있는 ETF 중 하나입니다. 이는 나스닥 100지수를 추적하는데, 나스닥 100지수는 해당 거래소에서 가장 큰 비금융 종목으로 구성되어 있다. 그것들은 주로 기술 분야 주식들이에요. ETF는 지난달 30일 기준 기술주 자산이 약 49%, 통신서비스 19%, 소비자재량주 17%로 집계됐다. 3대 지분은 애플(10.99%)과 마이크로소프트(9.81%), 아마존(8.34%)이었다.

몇 년 동안 그 공연은 환상적이었다. 2분기까지 InvescoQQQ는 지난 12개월 동안 44% 상승했으며, 지난 5년간 28%, 지난 10년간 21%의 연평균 성장률을 기록했습니다. 지금까지 ETF는 7월 20일까지 약 14% 상승했습니다. 비용비율은 0.20%로 카테고리 평균에 못 미친다. 위험 측도의 경우 표준 편차가 27.7%이고 베타 값이 1.02입니다.

 

 

 

- 피델리티 MSCI 지수 EFT

피델리티 MSCI Information Technology Index ETF는 MSCI USA IMI Information Technology Index를 추적합니다.

MSCI USA IMI Information Technology Index는 대형, 중형 및 소형 등 약 350개의 IT 주식을 추적합니다.

이 펀드는 대표적인 표본 추출 전략을 채택하고 있는데, 이는 지수와 유사한 투자 프로파일을 가진 대표적인 증권 표본에 투자한다는 것을 의미한다. 선정된 유가증권은 시가총액과 산업가중치, 근본적인 특성, 유동성 대책 등 몇 가지 요소를 기반으로 한다.

따라서 자산의 80% 이상을 지수에 있는 주식에 투자합니다. 애플, 마이크로소프트, 엔비디아 3대 지분을 보유하고 있다.

2013년에 출시된 이 Fidelity ETF는 아직 QQQ와 비교할 수 있는 10년이라는 기록을 가지고 있지 않지만, 우리가 측정할 수 있는 기간 동안 매우 우수한 성과를 거두고 있습니다. 지난 6월 30일까지 12개월 동안 44%의 수익률을 기록했으며, 지난 5년간 연간 30.8%의 수익률을 기록했다. 2013년 설립 이후 연간 23.7%의 수익률을 기록하고 있다. 올해 7월 20일 현재 14% 상승했습니다. 0.08%의 낮은 비용 비율을 가지고 있으며, 카테고리 평균에 훨씬 못 미칩니다.

또한 위험 메트릭스를 살펴보면 1.07의 베타와 9.58%의 표준 편차를 가지고 있습니다.

 

 

 

- 인베스코 qqq vs 피델리티 MSCI 지수 EFT

둘 다 기술 펀드로 여겨지지만 몇 가지 중요한 차이점이 있습니다. Fidelity ETF는 순수하게 기술 펀드인 반면 InvescoQQQ는 기술 주식에 중점을 두고 있지만 다른 부문으로 다양화되었습니다. 즉, Fidelity ETF는 IT 부문 내에서 더욱 다양해지고 있으며, 시가총액을 운용하고 있으며 InvescoQQQ의 3배 이상의 지분을 보유하고 있습니다.

둘 다 훌륭한 ETF지만 굳이 뽑자면 Fidelity ETF로 하겠습니다. 지난 5년간 InvescoQQQ를 크게 능가하는 성과를 거뒀으며, 창립 이래 탁월한 수익을 거두고 있습니다. 또한 표준편차로 측정한 바와 같이 비용비율이 상당히 낮고 수익률도 더 일관적이다.

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둘다 매우 훌륭한 상품이며 오랜시간 시장을 이겨왔다는 것에는 이견이 없다

그리고 나스닥 지수도 계속해서 상승해 왔기 때문에 사실 무엇을 투자해도 큰 차이는 없을것이다.

이런 튼튼한 미국 주식에 투자하고 있는 미국 투자자들이 부러운 한편,

우리도 세금이 너무 비싸서 해외주식에 대한 세금이 낮춰졌으면 하는 바람이다.